赢正通 2026年A股要变天? 机构预言: 科技狂欢后, 这些股将成新主角!
开年疯涨只是前菜？机构激辩：2026年A股上演“牛市上下集”赢正通
打开股票账户，这红彤彤的“16连阳”是不是让你既兴奋又有点心慌？涨得这么猛，后面还能涨吗？别急，我最近和几个机构里的老朋友喝了顿茶，聊出一个挺有意思的看法：2026年这轮行情，可能跟你想的不一样。它或许不是一路高歌猛进的单边牛市，而是一部得耐心看完的 “连续剧” ，分上下集。
牛市来了，但和我们想的不一样
大方向其实没啥好争的，圈子里没人再怀疑牛市来了。摩根大通那边的朋友说，这叫 “慢牛初期” ，以后得看公司业绩真本事吃饭。国信的报告更直接，说“牛途仍在”，只不过推动力从情绪慢慢变成了实打实的业绩。
为什么大家这么笃定？政策、资金、产业趋势，这次好像拧成了一股绳。“十五五”开局，对科技创新的支持是动真格的；老百姓的钱在找新去处，全球的资金也在找增长快的地方；再加上AI、半导体这些浪潮正猛，基础确实比以往扎实。
一个大胆的“上下集”猜想
不过，分歧就在这儿。接下来怎么走？一个在专业圈里悄悄流传的说法是“牛市两段论”。简单说，2025年科技股的狂欢，可能只是“牛市1.0”。
像申万宏源的分析师就认为，眼下AI这些热门板块，股价已经不算便宜了，很像历史上行情中途需要歇歇脚的样子。他们猜测赢正通，行情可能在明年春天前后冲一个高点，然后进入一段调整期。
科技还是主角，但戏份在变
不管行情怎么分段，科技成长这条主线，C位肯定是稳的。但想躺赢可不行，主线里的“角儿”也在换。
上半场（就是现在到明年春天），机会更偏向那些有硬核实力的。比如AI，现在全球最缺的不是算法，是存数据的“仓库”——存储芯片。需求爆了，价格飞涨。再比如半导体设备，因为国产替代是硬任务，国内芯片厂扩产，设备订单就得跟上。这些都是能看见业绩的“硬货”。
到了下半场，故事可能就变了。AI不能只停留在实验室和芯片里，得飞到天上去（商业航天），得走进工厂里（机器人），得跑在马路上（智能驾驶）。机会会扩散到 “谁能把技术用起来” 和 “谁能把东西造出来” 的这些公司身上。军工，特别是既能商用又能服务国家的商业航天，被很多人默默划了重点。
别光看科技，还有条“暗线”
除了明面上的科技主线，一条“暗线”也被不少机构盯上了：资源。
中信建投的朋友提醒，科技股涨多了也可能累，要留神。而像稀土、关键金属这些资源品，可能会成为接力棒。这背后的逻辑不再是简单的周期波动，而是全球格局变化下的 “战略价值重估” 。谁掌握了资源，谁才更有底气。
咱们散户该怎么应对？
如果行情真是“分段式”的，那咱们的老策略也得改改了，不能一根筋。
如果市场真开始震荡调整（可能春夏之交）：别慌，这是换剧本的间隙。 市场休息的时候，恰恰是咱们静下心来、重新挑演员的好时机。重点观察两点：一是科技龙头们的业绩报告还硬不硬气；二是制造业和资源板块，是不是像预期那样开始回暖了。
为下半年可能的“牛市2.0”做准备：提前瞄好新主角。 如果全面行情真的启动，那么现在就在高端制造、关键资源、还有调整充分的AI应用这些方向里，找找好公司，分批布局，可能就能握住下一波的机会。
行情啊，总在没人信的时候悄悄开始，在大家犹豫的时候慢慢涨起来。现在，我们可能就站在这个“犹豫”的关口。不同的是，这次的路，可能弯道多一点，需要更多的耐心和眼光。
你觉得呢？2026年的A股，是会一口气涨个痛快，还是像一部电视剧，需要一集一集，耐心看完？你更期待上下集里，哪个“主角”的表现？
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